Comienza con un caricaturista haciendo una caricatura de Miguel Delibes y se habla de su profesión como tal en "El Norte de Castilla".
Entrevista que se realiza en su casa.
-Imágenes de Miguel Delibes montando en bicicleta, de la casa de Sedano; hombres de pueblo, perros y ovejas; de Francicso Umbral; Madrid: sus edificios y su tráfico; el campo castellano; caza y naturaleza; interiores de un edificio antiguo y de Valladolid; fotografías de niño; caricaturas realizadas por Miguel Delibes; interiores de El Norte de Castilla; Sedano; de pesca; de la película de "Cinco horas con Mario"; de Francisco Franco; de Miguel Delibes en su casa de Valladolid escribiendo y leyendo.
-Contenido: Hablan sobre su personalidad: "Un hombre sencillo que escribe sencillamente"; sobre su estilo narrativo; sobre "Los santos inocentes" y la caza; sobre "La hoja roja"; sobre la muerte de los niños como tema de sus obras; sobre su infancia y adolescencia; sobre "377A Madera de héroe" y los años de la Guerra Civil española; sobre sus estudios, su afición por las caricaturas y profesión como caricaturista; sobre su formación en Madrid como periodista y posterior trabajo en El Norte de Castilla; sobre las críticas de sus libros y su influencia; sobre su mujer Ángeles y la influencia de ésta en su vida y obra; sobre Francisco Umbral y "el paleto", hombre de campo; el rechazo a la ciudad y su preferencia por el campo; la defensa de la naturaleza; sobre "El camino"; sobre el progreso; sobre "Cinco horas con Mario"; sobre su posición política; sobre la censura; sobre la enseñanza de literatura y los libros y su influencia en la sociedad.
-Declaraciones de Francisco Umbral (28:42-29:00)