Comienza con un caricaturista haciendo una caricatura de Miguel Delibes y se habla de su profesión como tal en "El Norte de Castilla".
Entrevista que se realiza en su casa.
-Imágenes de Miguel Delibes montando en bicicleta, de la casa de Sedano; hombres de pueblo, perros y ovejas; de Francicso Umbral; Madrid: sus edificios y su tráfico; el campo castellano; caza y naturaleza; interiores de un edificio antiguo y de Valladolid; fotografías de niño; caricaturas realizadas por Miguel Delibes; interiores de El Norte de Castilla; Sedano; de pesca; de la película de "Cinco horas con Mario"; de Francisco Franco; de Miguel Delibes en su casa de Valladolid escribiendo y leyendo.
-Contenido: Hablan sobre su personalidad: "Un hombre sencillo que escribe sencillamente"; sobre su estilo narrativo; sobre "Los santos inocentes" y la caza; sobre "La hoja roja"; sobre la muerte de los niños como tema de sus obras; sobre su infancia y adolescencia; sobre "377A Madera de héroe" y los años de la Guerra Civil española; sobre sus estudios, su afición por las caricaturas y profesión como caricaturista; sobre su formación en Madrid como periodista y posterior trabajo en El Norte de Castilla; sobre las críticas de sus libros y su influencia; sobre su mujer Ángeles y la influencia de ésta en su vida y obra; sobre Francisco Umbral y "el paleto", hombre de campo; el rechazo a la ciudad y su preferencia por el campo; la defensa de la naturaleza; sobre "El camino"; sobre el progreso; sobre "Cinco horas con Mario"; sobre su posición política; sobre la censura; sobre la enseñanza de literatura y los libros y su influencia en la sociedad.
-Declaraciones de Francisco Umbral (28:42-29:00)

Sobre:
Desánimo y desconcierto por la situación actual con respecto a sus obras.
Ayuda a Janet Winecoff que prepara un libro de biografía y critica en inglés acerca de Ana María Matute y Miguel Delibes.
Sugerencia de recomendación de Manuel Leguineche para publicar algunos reportajes de Extremo Oriente en Destino.

Sobre:
La representación y distribución de los libros de Destino en Zamora, Palencia y León.
Aparición en la revista Punta Europa de un reportaje contra Miguel Delibes, con filtraciones de sus "Obras completas".

Sobre:
Agradeciendo la información proporcionada sobre el Premio Nadal.
Los problemas de Ana, hermana de Miguel Delibes Setién, con la representación de editoriales.
Posibilidad de que Permanyer le haga un reportaje en Sedano (Burgos), sobre pesca.

Sobre:
El reportaje del Premio Nadal y de su último premiado Mejía Vallejo.
La realización por Santiago Nadal del libro acerca de Santiago Alba.
La representación de editoriales gestionada por la hermana de Miguel Delibes.

Sobre:
Envío de las fotos de Ontañón para el reportaje titulado "El primer día de la temporada".
Envío de la liquidación del último semestre.

Sobre:
Las ventas y críticas de "Mi idolatrado hijo Sisí".
Envío de los reportajes de la revista Destino.