Comienza Jesús Hermida leyendo un fragmento de "La hoja roja". Entrevista desde plató a Miguel Delibes en su casa de Valladolid. Título del set televisivo: "El rincón", Casa de Miguel Delibes.
Imágenes de su mesa-escritorio, elementos decorativos, cuadro de García Benito de la señora de rojo, otros objetos, un retrato, fotografías y libros.
Contenido: Hablan sobre la novela "La hoja roja"; su forma de escribir; sobre sus escritos para teatro y cine; sobre "Las guerras de nuestros antepasados" y su adaptación al teatro y cine; sobre la adaptación de "377A madera de héroe"; sobre sus originales y los objetos de su casa; sobre sus libros traducidos; sobre caza, su faceta de cazador y un día de cacería de conejos con el rey; sobre Félix Rodríguez de la Fuente; sobre flores; sobre el pintor Ulbrich y su retrato para la exposición de Nueva York; termina Jesús Hermida leyendo los últimos párrafos de "La hoja roja".
Dirección de "El Norte de Castilla".
La influencia de "Cinco horas con Mario" en la juventud. (06:50-07:55)
Retrato de García Benito que hizo a Ángeles de Castro. Habla sobre el pintor. (08:06-09:26)

Incluye respuestas manuscritas de Miguel Delibes Setién.

Entrevista en el plató decorado como si fuera un café. Hablan sobre "Señora de rojo sobre fondo gris"; sobre "Diario de un cazador" y "Mi vida al aire libre"; sobre cómo resolvía los capítulos o escenas de sus novelas; sobre los problemas de la vida en general; su estado de ánimo a la hora de escribir y las musas; sobre su día a día; sobre la ausencia de Ángeles; sobre el campo y la alegría que le produce; sobre la felicidad, el amor y el sexo; sobre música; sobre la fidelidad en la pareja y a Valladolid y el Real Valladolid; sobre sus hijos y sus profesiones; sobre su familia y Sedano; sobre el Premio Nadal; sobre las personas cercanas fallecidas; sobre su exigencia personal; sobre su profesión como profesor.
Caricaturas de Javier Pintado.
Breve pausa para escuchar a los músicos y la cantante: María Salgado, Jesús Ronda, Eugenio Rodríguez y Antonio Redondo. (12:51-16:30)